Las emisiones de bonos son valores que representan una deuda del emisor con los inversionistas o compradores, y que implica el compromiso por parte de la entidad que busca financiarse, de devolver el monto de la inversión al titular del bono (comprador), reconociendo un interés pactado en el momento de la negociación.
Bancóldex, entidad bancaria que promueve el desarrollo empresarial en Colombia, presentó la emisión de bonos del 2021 con el fin de reactivar la economía del país, encaminada a contribuir a las empresas en su reactivación.
“En el marco de la celebración de nuestros 30 años, y entendiendo el momento por el que atraviesan los empresarios, hacemos esta emisión para seguir apalancando la recuperación del tejido empresarial y así potenciar la capacidad de generar empleo y las oportunidades para los colombianos”, expresó Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancóldex.
El principal propósito de esta emisión es conectar el interés de los inversionistas con el apoyo al tejido empresarial del país, al tiempo que obtienen la rentabilidad y el respaldo de un emisor con la trayectoria y la experiencia de Bancóldex, de propiedad del Gobierno Nacional.
De esta manera, Bancóldex obtendrá recursos competitivos para seguir otorgando créditos a las empresas de todos los tamaños, sectores y regiones, mediante un portafolio diseñado exclusivamente para la reactivación, en condiciones favorables de tasa, periodos de gracia y plazos más amplios.
El banco financiador de la economía creativa, como lo llama Javier, es pionero en el mercado local de valores en emisiones de Bonos etiquetados, realizando la primera emisión en el país con Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Naranja a través de la Bolsa de Valores de Colombia desde el 2018.
“Somos el banco que acompaña a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en esa reactivación. Tenemos el primer bono de reactivación que se emite en Colombia y me atrevo a decir que en el mundo”, destacó el presidente de Bancóldex.
Las emisiones de Bonos Bancóldex son una alternativa de inversión que les permite a los inversionistas obtener un beneficio en rentabilidad, un bajo riesgo por el respaldo del emisor y un aporte al impacto en el desarrollo económico y social del país. Con estas emisiones, Bancóldex busca vincular al sector privado con la financiación de la economía sostenible y la proyección empresarial colombiana.
En el 2020, Bancóldex creó 36 líneas de crédito ‘Responde’ en alianza con alcaldías, gobernaciones, ministerios y otros aliados, enfocados en reaccionar de forma ágil ante la crisis empresarial que desató la pandemia, siendo la utilidad y rentabilidad más alta de la historia.
Para este año, Bancóldex ha diseñado el portafolio de productos ‘Adelante’, que hace parte de esta emisión de bonos enfocado en la reactivación empresarial de Colombia. La emisión, que será por 500 mil millones de pesos con posibilidad de sobreadjudicación a 1 billón de pesos, se adaptará a las necesidades de las empresas en el país mediante productos y servicios a la medida.
Los títulos se ofertarán mediante el mecanismo de subasta holandesa a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en plazos entre 2 y 3 años indexados a tasa fija e IBR. Cuentan con una calificación AAA de acuerdo con BRC Standard & Poor’s.
Los bonos podrán ser adquiridos por personas naturales y jurídicas como fondos de pensiones y cesantías, instituciones financieras, entidades gubernamentales, organismos multilaterales, aseguradoras, empresarios y público en general, a través de los agentes colocadores Valores Bancolombia, Credicorp Capital, Valores Davivienda, Scotia Securities, Casa de Bolsa y BTG Pactual. La fecha de emisión de los títulos será anunciada próximamente.
Bancóldex, 30 años de servicio
Durante los últimos 30 años, Colombia ha contado con un instrumento que ha apalancado el crecimiento y la expansión del tejido empresarial, así como la internacionalización de la economía. En tres décadas, el banco ha otorgado $83 billones en créditos favorables a más 1.6 millones de empresarios (más del 90% de ellos mipymes) que han podido consolidar su presencia en el mercado colombiano de la mano de las soluciones ofrecidas por la entidad.
La evolución del concepto de banco de desarrollo se materializa en Bancóldex. Hoy, además de las líneas de crédito tradicionales para capital de trabajo y de modernización, la entidad cuenta con productos como crédito directo para las pymes y para grandes proyectos de impacto regional, así como un portafolio robusto de productos no financieros que acompañan a los empresarios en sus decisiones de inversión y en su crecimiento gerencial.
Como parte de la conmemoración del aniversario de la Entidad bancaria, el próximo 25 de mayo Bancóldex abrirá un espacio académico que estará orientado en abordar la financiación del desarrollo empresarial con la participación de líderes del sector económico y empresarial.
